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美對俄頒布“石油禁令”，短期極大利空石化、光伏等產(chǎn)業(yè)

來源：第一財經(jīng) 時間：2022-03-10 11:54:12

3月8日（當(dāng)?shù)貢r間），美國總統(tǒng)拜登頒布針對俄羅斯的“石油禁令”，聲明中詳細(xì)介紹了這項行政令的內(nèi)容，包括：禁止進口俄羅斯原油和某些石油產(chǎn)品、液化天然氣和煤炭；禁止美國對俄羅斯能源部門的新投資；禁止美國人資助或支持在俄羅斯投資能源公司等。隨后，英國也宣布計劃將在2022年底前停止進口俄羅斯石油及相應(yīng)的石油產(chǎn)品。到目前為止，美國和英國是僅有的兩個直接實施禁令的國家。

受美國禁止俄羅斯石油進口消息的影響，國際油價應(yīng)聲大漲，紐約原油期貨價格上漲4.5%，至124.77美元。

國際投行及相關(guān)部分均上調(diào)油價預(yù)期。美國能源部EIA稱，今年紐約原油料將漲至100美元以上。據(jù)EIA短期能源展望報告，預(yù)計2022年，美國原油消費量上調(diào)至為2065.00萬桶/日，布倫特價格上調(diào)至105.22美元/桶，WTI原油價格上調(diào)至101.17美元/桶。

2018年以來，中國是全球最大石油進口國，石油的對外依存度幾乎在70%以上，用以確保國內(nèi)的燃油供應(yīng)。

國有控股油氣行業(yè)龍頭中國石油（601857.SH, 00857.HK）目前業(yè)務(wù)分為勘探與生產(chǎn)、煉油與化工、銷售、天然氣與管道四大業(yè)務(wù)，涵蓋石油石化行業(yè)的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2020年，中國石油原油證實儲量為52.06億桶，油氣當(dāng)量179.5億桶；油氣當(dāng)量產(chǎn)1625.5百萬桶，位居全球可比公司前列。

雖然中國石油尚未披露2021年年報，但是據(jù)業(yè)績預(yù)增公告信息，該公司預(yù)計2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約為900億元至940億元，同比上年增長374%至395%。公告指出，2021年中該公司油氣兩條產(chǎn)業(yè)鏈安全平穩(wěn)運行，主要油氣產(chǎn)品銷售實現(xiàn)量效齊增，主要成本指標(biāo)繼續(xù)得到有效控制，經(jīng)營業(yè)績同比大幅增長，創(chuàng)近七年同期最好水平。

近期回A上市的中國海洋石油(0883.HK) 作為全球最大的獨立油氣勘探及生產(chǎn)商，在“七年行動計劃”的推動下，勘探工作量和油氣生產(chǎn)量進一步增加。公司主要業(yè)務(wù)包括勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售原油和天然氣，以中國海域的渤海、南海西部、南海東部和東海為核心業(yè)務(wù)區(qū)域。

信達證券在研報中指出，為降低我國石油、天然氣的對外依存度，國家大力推進增儲上產(chǎn)保障能源安全。中國海洋石油在2022-2024年，油氣凈產(chǎn)量目標(biāo)將分別達600-610、640-650和680-690百萬桶油當(dāng)量，年增速在6%-7%左右。到2025年，該公司計劃日產(chǎn)量目標(biāo)達到200萬桶，年度凈產(chǎn)量目標(biāo)達730百萬桶油當(dāng)量，油氣產(chǎn)量的增長將帶動公司業(yè)績規(guī)模進一步擴大。

除石化產(chǎn)業(yè)外，“石油禁令”亦波及到以光伏產(chǎn)業(yè)為代表的新能源產(chǎn)業(yè)。一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為：“‘石油禁令’及原油大漲，從中期及遠(yuǎn)期來看對光伏產(chǎn)業(yè)是利好消息。這個趨勢在上周德國宣布100%可再生能源提早15年時候已經(jīng)可以確定。美國啟動‘石油禁令’，短期來看反應(yīng)到石油及氣價的上漲是非常迅速的，也會直接作用到金融市場。短期內(nèi)對金融的沖擊，進一步會影響到光伏產(chǎn)業(yè)一些現(xiàn)有的項目，一些項目的融資可能會受到影響。”

“現(xiàn)在一年內(nèi)的光伏項目都是在過去鎖定了電價的，定價不會隨著油價的上漲而上漲，只有現(xiàn)在或未來3-5個月內(nèi)招標(biāo)的項目會隨著油氣項目和電價的上漲而上漲。但是這些項目是在明年實施，所以今年實施的項目都是在過去鎖定電價的。而當(dāng)期發(fā)生的成本項卻在上漲。例如，漿料價格，鋁邊框的鋁價已經(jīng)上漲，焊帶的烯也在上漲，玻璃、膠膜內(nèi)大量含有和石油相關(guān)的成分，包括這幾天金屬價格也在上漲，當(dāng)前的光伏項目中，成本端飛速上漲但是電價不漲，那么收益表現(xiàn)自然就會受侵蝕。”

“現(xiàn)在歐美形勢不穩(wěn)定的情況下，歐元已經(jīng)快速貶值，以歐元計價的組件價格會大幅度上漲。我們預(yù)期以非人民幣計價的光伏組件也將漲價。由于短期成本上漲，短期利空，中期和遠(yuǎn)期是利好?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士進一步告訴第一財經(jīng)記者：“過去一兩個月內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)的需求端出現(xiàn)一定的反彈，包括硅片及電池片的漲價，這個我們認(rèn)為很大程度上是印度的提前囤貨。因為印度4月份開始要對組件及電池收25%/50%的關(guān)稅，但是我們擔(dān)心這種需求的改善是不可持續(xù)的。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格方面，反而是硅料，我們認(rèn)為到今年第二季度末可能會下跌。”

關(guān)鍵詞：中國石油全球最大石油產(chǎn)品

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