上海，中國(guó)金茂。人民視覺(jué) 資料圖6月10日，中國(guó)金茂（00817.HK）和中國(guó)宏泰發(fā)展（06166.HK）聯(lián)合公告，中國(guó)金茂擬私有化中國(guó)宏泰，并撤銷(xiāo)中國(guó)宏泰股份在港交所的上市地位。中國(guó)金茂在公告中表示，私有化計(jì)劃包括注銷(xiāo)于本公告日期已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約60.20%的股份，包括非控股股東計(jì)劃股份［即計(jì)劃股東（不包括中國(guó)宏泰控股股東)持有的所有中國(guó)宏泰股份，占于本公告日期已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約26.02%］及控股股東計(jì)劃股份［即中國(guó)宏泰控股股東持有的所有中國(guó)宏泰股份(不包括存續(xù)股份)，占于本公告日期已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約34.18%］。

若上述計(jì)劃生效及實(shí)施，所有非控股股東計(jì)劃股份將予以注銷(xiāo)，以換取支付非控股股東注銷(xiāo)價(jià)每股非控股股東計(jì)劃股份現(xiàn)金2.4港元，較中國(guó)宏泰股份于最后交易日在港交所報(bào)收市價(jià)每股1.84港元溢價(jià)約30.43%；所有控股股東計(jì)劃股份將予以注銷(xiāo)，以換取支付控股股東注銷(xiāo)價(jià)每股控股股東計(jì)劃股份現(xiàn)金2.13港元；緊隨計(jì)劃股份注銷(xiāo)后，中國(guó)宏泰已發(fā)行股本將通過(guò)按面值向中國(guó)金茂新發(fā)行中國(guó)宏泰股份(入賬列作繳足)而增加及恢復(fù)至其先前數(shù)額，因此，緊隨計(jì)劃實(shí)施后，已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約90.1%將由中國(guó)金茂持有，而已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約9.9%將繼續(xù)由利東(中國(guó)宏泰控股股東及中國(guó)金茂一致行動(dòng)人士)持有。

根據(jù)上述假設(shè)，計(jì)劃、購(gòu)股權(quán)要約及可換股票據(jù)要約項(xiàng)下應(yīng)付的最高現(xiàn)金代價(jià)約25.65億港元。中國(guó)金茂擬以其內(nèi)部現(xiàn)金資源撥付實(shí)施計(jì)劃、購(gòu)股權(quán)要約及可換股票據(jù)要約所需的全部現(xiàn)金金額。

中國(guó)金茂入主中國(guó)宏泰發(fā)展可追溯至2021年。

2021年6月28日，中國(guó)金茂認(rèn)購(gòu)了中國(guó)宏泰約1.23億美元可換股債券。值得一提的是，當(dāng)日中國(guó)宏泰發(fā)就按時(shí)全部?jī)敻读?021年到期的1.8億美元債。同時(shí)，中國(guó)金茂公告稱(chēng)，公司擬以約為14.81億港元的價(jià)格收購(gòu)中國(guó)宏泰29.9%股權(quán)，約合4.94億股。至此，中國(guó)金茂成為該公司的第二大股東。在該交易完成后，賣(mài)方王建軍及其妻子趙穎為中國(guó)宏泰發(fā)展的控股股東，持有44.08%股權(quán)。

但需要注意的是，根據(jù)雙方的約定，中國(guó)金茂手持的這筆可換股債券最終可轉(zhuǎn)換約3.14億股股份，相當(dāng)于中國(guó)宏泰已發(fā)行股份的19%，經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后的中國(guó)宏泰總股數(shù)的15.97%。若這些債券全部轉(zhuǎn)換為股票，加上中國(guó)金茂已有的股權(quán)，中國(guó)金茂在中國(guó)宏泰發(fā)展的持股比例將超過(guò)公司創(chuàng)始人王建軍及其家族，從而成為公司的最大股東。

在此次公告中，中國(guó)金茂表示，在私有化計(jì)劃完成后，中國(guó)宏泰保留利東作為中國(guó)宏泰發(fā)展股東至關(guān)重要，中國(guó)金茂可憑借利東在管理中國(guó)宏泰的業(yè)務(wù)及營(yíng)運(yùn)方面的經(jīng)驗(yàn)及長(zhǎng)期參與，以確保中國(guó)金茂及中國(guó)宏泰之間的協(xié)同效應(yīng)及合作的利益繼續(xù)得以實(shí)現(xiàn)，這將增強(qiáng)中國(guó)金茂及中國(guó)宏泰在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，并有利于中國(guó)金茂及中國(guó)宏泰的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

另外，中國(guó)宏泰已申請(qǐng)公司股份自6月10日上午9時(shí)正起在港交所恢復(fù)買(mǎi)賣(mài)。

對(duì)于私有化中國(guó)宏泰一事，中國(guó)金茂認(rèn)為，由于中國(guó)宏泰主要從事土地開(kāi)發(fā)及大型產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)的開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)，中國(guó)金茂可通過(guò)中國(guó)宏泰發(fā)展私有化增加其控制權(quán)并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)投資中國(guó)宏泰發(fā)展的利益，即實(shí)現(xiàn)多個(gè)城市運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的收購(gòu)，獲得相關(guān)資源以提升產(chǎn)業(yè)園吸引商業(yè)及投資的能力，并進(jìn)一步加強(qiáng)政企合作，均符合中國(guó)金茂房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展。

官方資料顯示，中國(guó)宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展有限公司1995年創(chuàng)建于河北省廊坊市，公司以產(chǎn)業(yè)構(gòu)建、園區(qū)運(yùn)營(yíng)和基礎(chǔ)設(shè)施投資為核心業(yè)務(wù)。2014年在香港聯(lián)交所主板上市。公司的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)板塊包括通航、大文旅、大健康、科創(chuàng)、能源和工業(yè)設(shè)計(jì)。

中國(guó)宏泰2021年的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年公司實(shí)現(xiàn)收入15.27億元，同比減少36.3%，其中，土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目收入12.91億元，同比減少40.4%；物業(yè)銷(xiāo)售收入1.95億元，物業(yè)租賃收入4104萬(wàn)元。另外，公司毛利9.79億元，同比減少41.4%，歸屬股東凈利潤(rùn)1.71億元，同比減少79.76%。

截至2021年末，公司提供規(guī)劃、開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)合計(jì)服務(wù)8個(gè)產(chǎn)業(yè)城市項(xiàng)目。包括位于河北省廊坊市的龍河高新區(qū)；龍河商務(wù)休閑度假基地；廣陽(yáng)科技孵化園；永清宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)園區(qū)；位于河北省石家莊市的石家莊通用航空產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)園區(qū)；石家莊藁城宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)園區(qū)；位于湖北省鄂州市的宏泰鄂州產(chǎn)業(yè)園；及位于湖北省武漢市的武漢開(kāi)發(fā)區(qū)通航產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)。

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關(guān)鍵詞： 控股股東 股份總數(shù) 同比減少