每日訊息!高鴻股份收深交所關(guān)注函：超2.5倍溢價(jià)收購南通云數(shù)被要求說明合理性
來源：中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 時(shí)間：2022-06-21 09:42:55
(資料圖)
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)6月21日訊(記者葉淺 見習(xí)記者李睿陽)近日，高鴻股份(000851.SZ)收到深交所下發(fā)的關(guān)注函，公司需要就募資收購南通云數(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南通云數(shù)”)100%股權(quán)涉及的相關(guān)問題進(jìn)行詳細(xì)說明。
公開資料顯示，南通云數(shù)成立于2017年4月，是一家互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)服務(wù)提供商。主營(yíng)業(yè)務(wù)為向客戶提供IDC及其增值服務(wù)，參保人數(shù)為9人。
高鴻股份主營(yíng)行業(yè)企業(yè)、信息服務(wù)、IT銷售三大業(yè)務(wù)板塊，主力業(yè)務(wù)是IT銷售，近年來的營(yíng)業(yè)收入占比都在60%以上，但毛利率卻在3%以下。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2021年的報(bào)告期內(nèi)，高鴻股份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收114.1億元、70.18億元和85.48億元，同期實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為2312萬元、-1.22億元和1536萬元。但公司扣非凈利潤(rùn)連虧三年，合計(jì)虧損超過6億元，近年來經(jīng)營(yíng)承壓明顯。
此前，高鴻股份發(fā)布公告稱，擬公開發(fā)行股票，募資不超過15.29億元，其中9億投向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)，剩余6.29億用于收購南通云數(shù)100%的股權(quán)。
高鴻股份曾發(fā)布關(guān)于南通云數(shù)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)本次交易進(jìn)行了評(píng)估，并得出評(píng)估結(jié)論：截至2022年3月31日，采取資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估的南通云數(shù)凈資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值為1.81億元、采取收益法評(píng)估的南通云數(shù)股東全部權(quán)益的市場(chǎng)價(jià)值為6.29億元，評(píng)估增值4.50億元，增值率251.99%。
經(jīng)高鴻股份與南通云數(shù)協(xié)商確定，最終南通云數(shù)100%股權(quán)交易價(jià)為6.29億元。收購中雙方承諾，南通云數(shù)2022-2026年的扣非凈利潤(rùn)分別不低于4568.87萬元、5190.68萬元、6480.35萬元、6600.07萬元和6637.87萬元(均含本數(shù))。
深交所在關(guān)注函中，要求高鴻股份補(bǔ)充說明南通云數(shù)估值較高的原因及合理性，相關(guān)假設(shè)及參數(shù)與實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況是否存在重大差異。此外，公司還要補(bǔ)充披露南通云數(shù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品，以及收購的原因和必要性等相關(guān)情況。
對(duì)于收購南通云數(shù)的原因，高鴻股份曾在6月13日發(fā)布的公告中表示，公司為拓展控股子公司大唐高鴻信息技術(shù)有限公司現(xiàn)有國(guó)際化高凈值客戶以外的諸如互聯(lián)網(wǎng)、交通、游戲、云廠商、政府等傳統(tǒng)行業(yè)或市場(chǎng)客戶，提高公司多元化服務(wù)能力，進(jìn)而不斷提升自身 IDC 業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額和品牌知名度，擬收購南通云數(shù)。
關(guān)鍵詞： 高鴻股份 主營(yíng)業(yè)務(wù)
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