公告顯示,中芯國際本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售的股票數量為8.43億股,占初始發(fā)行數量的50%;戰(zhàn)略配售對象共29家,合計配售金額共242.61億元。其中,國家集成電路產業(yè)投資基金二期獲配金額約35億元,新加坡政府投資有限公司(GIC)獲配金額約33億元,中國信科獲配約20億元。
此外,中芯聚源股權投資管理(上海)有限公司發(fā)起設立的專項股權投資基金——青島聚源芯星股權投資合伙企業(yè)獲配22.24億元,中芯聚源、瀾起科技、中微公司、安集科技等多家中芯國際上下游企業(yè)參與,網下整體申購倍數為164.78倍。
對于引進眾多重量級的戰(zhàn)略股東,中芯國際表示,其對戰(zhàn)略投資者的選取標準為:與其經營業(yè)務具有戰(zhàn)略合作關系或長期合作意愿的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)。
本次中芯國際A股申購日期為7月7日,其網上初始發(fā)行數量16856.2萬股,回撥機制啟動前、超額配售啟用后,網上初始發(fā)行數量為42140.5萬股,認購上限為42.1萬股,頂格申購需配市值421萬元。
根據公告,中芯國際發(fā)行結束后,超額配售選擇權行使前,該公司上市時市值約為1959.66億元,超額配售選擇權全額行使后公司上市時市值約為2029.09億元,這一市值將超越目前科創(chuàng)板所有公司。
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