隨著監(jiān)管“組合拳”規(guī)范創(chuàng)新型存款，互聯(lián)網(wǎng)平臺存款產(chǎn)品下架、靠檔計息產(chǎn)品叫停等，今年春節(jié)，中小銀行攬儲競爭更加激烈。

記者了解到，高利率、短計息周期成為中小行攬儲重要手段。此外，各銀行還加碼APP等自營渠道建設(shè)。專家指出，未來，中小銀行應進一步發(fā)揮金融市場功能，通過加強同業(yè)融資等多渠道來緩解負債壓力。

上調(diào)利率+7天付息

“最近我們大額存單、結(jié)構(gòu)性存款的利率都有所提高，比如20萬元起存、3年期的大額存單利率現(xiàn)在能達到4.1%。”北京市西城區(qū)某股份制銀行網(wǎng)點客戶經(jīng)理對記者說。

記者發(fā)現(xiàn)，近來中小銀行存款產(chǎn)品利率提高并非個例。億聯(lián)銀行APP顯示，該行1萬元起存、1年期存款產(chǎn)品年化利率達4.5%。

多家銀行還推出利率高、計息周期短的存款產(chǎn)品。例如，記者在億聯(lián)銀行APP中看到，該行推出的每7天付息的存款產(chǎn)品，年化利率為3.5%。該產(chǎn)品每滿7天利息會自動兌付至客戶賬戶，本金自動續(xù)存到下一個計息周期。眾邦銀行7天付息的存款產(chǎn)品，年化利率為3.65%。

同時，不少銀行還加大了自營渠道的推廣力度。記者關(guān)注中關(guān)村銀行微信公眾號即收到推送，該行新上最高年化4.875%，最低50元起儲蓄存款產(chǎn)品。下載“中關(guān)村銀行”APP，在線開戶即可購買，無需網(wǎng)點開卡。藍海銀行日前還投放微信朋友圈廣告介紹存款產(chǎn)品，客戶點擊朋友圈廣告即可跳轉(zhuǎn)藍海銀行微信公眾號進入“微銀行”購買。

此外，部分銀行為攬客還開展了一系列營銷活動，如新客戶可在指定產(chǎn)品利率上再加不等百分點的新手福利等。

銀行業(yè)資深觀察人士蘇筱芮表示，為吸引用戶存款，不少銀行運用互聯(lián)網(wǎng)思維，對用戶分層并進行精細化管理;同時，也進行了一系列的產(chǎn)品創(chuàng)新，但部分產(chǎn)品合規(guī)性有待考慮。

監(jiān)管規(guī)范創(chuàng)新型存款

中小銀行加大力度攬儲的背后，是監(jiān)管趨嚴帶來的負債壓力。

今年1月，央行、銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個人存款業(yè)務有關(guān)事項的通知》，規(guī)定商業(yè)銀行不得通過非自營網(wǎng)絡(luò)平臺開展定期存款和定活兩便存款業(yè)務，已經(jīng)開展的存量業(yè)務到期自然結(jié)清。隨后，銀保監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行負債質(zhì)量管理辦法(征求意見稿)》，再次強調(diào)商業(yè)銀行“不得通過第三方中介吸存”。商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)吸收存款的，應當遵守相關(guān)監(jiān)管規(guī)定。京東金融、度小滿金融等第三方平臺已全線下架銀行存款產(chǎn)品。

“互聯(lián)網(wǎng)平臺存款下架，受影響較大的主要是民營銀行以及部分區(qū)域性中小銀行，他們之所以會選擇在互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺發(fā)行高息存款產(chǎn)品，主要是由于受到地域限制、網(wǎng)點較少、品牌知名度較低等因素影響，客戶量不足，攬儲難度較大。”融360大數(shù)據(jù)研究院主編殷燕敏說。

殷燕敏表示，自2018年互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺出現(xiàn)以民營銀行為主要發(fā)行機構(gòu)的創(chuàng)新型存款以來，由于其利率水平遠高于普通存款產(chǎn)品，且保本保息，逐步吸引了越來越多的投資資金，進而有更多的中小銀行進入，發(fā)行此類產(chǎn)品。近兩年，該類產(chǎn)品規(guī)模不斷擴大，對于存款市場形成了不良的競爭環(huán)境，銀行負債端成本上升，傳導至貸款端利率難下行，不利于降低社會融資成本。

除了叫?；ヂ?lián)網(wǎng)存款，近來監(jiān)管還對創(chuàng)新存款連續(xù)打出“組合拳”，包括不能靠檔計息、嚴管異地存款等。央行近日發(fā)布的2020年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告，在專欄《加強存款管理 維護存款市場競爭秩序》中要求，金融機構(gòu)要嚴格執(zhí)行存款利率和計結(jié)息管理規(guī)定，整改不規(guī)范存款“創(chuàng)新”產(chǎn)品。該報告指出，2019年以前，部分金融機構(gòu)為吸收存款，發(fā)行了活期存款靠檔計息、定期存款提前支取靠檔計息和周期付息等所謂“創(chuàng)新”產(chǎn)品。這些產(chǎn)品的實際利率水平明顯超出同期限存款利率，且違反了定期存款提前支取按活期計息、整存整取定期存款到期一次性還本付息等規(guī)定。報告還要求，督促整改不規(guī)范存款創(chuàng)新產(chǎn)品，并將地方法人銀行吸收異地存款情況納入宏觀審慎評估(MPA)。

蘇筱芮表示，存款利率定價具有較強的外部性，監(jiān)管連續(xù)打出“組合拳”，對各類不規(guī)范情形實施穿透式監(jiān)管，都旨在維護存款市場競爭秩序，降低社融成本，有序推進利率市場化改革。

應多渠道緩解負債壓力

業(yè)內(nèi)專家指出，除了加大攬存力度外，中小銀行還要發(fā)揮金融市場功能，通過加強同業(yè)融資等多渠道來緩解負債壓力。

殷燕敏表示，從目前來看，通過此前與互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺合作，中小銀行從品牌知名度和客戶方面都有所收獲，多家銀行已開始搭建自家的用戶體系，通過微信公眾號、小程序、短信等方式推廣宣傳，引導客戶回流至自家運營的平臺。但是，中小銀行在強監(jiān)管下想要走出攬儲困局并非一朝一夕。

蘇筱芮建議，未來，商業(yè)銀行需要厘清自身的業(yè)務結(jié)構(gòu)與規(guī)模占比，通過加強同業(yè)融資來緩解監(jiān)管帶來的沖擊;要認真評估監(jiān)管指標，如流動性匹配率、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率、核心負債比例等重要監(jiān)管指標，進行壓力測試;要加緊平衡收入結(jié)構(gòu)，做好客戶精細化運營，借助網(wǎng)點優(yōu)勢提升自身的運營能力。

在招聯(lián)金融首席研究員董希淼看來，靠檔計息存款產(chǎn)品以及互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務等出現(xiàn)，固然有銀行片面追求市場份額、盲目擴大存款規(guī)模等因素，但推出上述新型存款產(chǎn)品和業(yè)務的銀行多為中小銀行，也反映出中小銀行負債來源狹窄、負債成本高企的窘境。

董希淼表示，中小銀行資本實力較弱、負債受限較多，資本補充是增強風險抵御和服務實體經(jīng)濟能力的重要手段，因此要支持它們引進合格股東進行增資擴股，支持發(fā)行新型資本工具和二級資本工具，支持符合條件的銀行在境內(nèi)外上市融資。同時，為更多的中小銀行盡快進入同業(yè)拆借市場開展流動性管理和通過發(fā)行金融債獲得資金來源提供便利，緩解負債來源單一等問題。

此外，應進一步深化存款利率市場化，實施差別化政策，在市場利率自律機制之下允許中小銀行采取更有彈性的存款利率浮動空間。對互聯(lián)網(wǎng)銀行，對其通過互聯(lián)網(wǎng)渠道吸收存款應給予差別化的支持。