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通潤裝備擬定增募資不超17億元上半年凈利預降7成

來源：中國經濟網(wǎng) 時間：2023-07-27 17:03:24

北京7月27日訊今日，通潤裝備(002150.SZ)收報16.46元，漲幅2.11%，總市值58.68億元。

昨晚，通潤裝備發(fā)布向特定對象發(fā)行股票預案。通潤裝備本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過170,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將用于如下項目：18GW光伏、儲能逆變器擴產項目和5GWh儲能系統(tǒng)項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

(資料圖片僅供參考)

本次發(fā)行的股票采取向特定對象發(fā)行的方式，在經深交所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內擇機發(fā)行。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司控股股東正泰電器在內的符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的不超過35名特定投資者，除正泰電器外，其他發(fā)行對象的范圍包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、境內法人以及其他合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并按同一價格認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

除正泰電器外，其他發(fā)行對象將在公司取得中國證監(jiān)會關于本次向特定對象發(fā)行股票同意注冊的決定后，由董事會在股東大會的授權范圍內，按照相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)競價結果與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。其中，定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額／定價基準日前20個交易日公司股票交易總量。最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關于本次向特定對象發(fā)行股票的同意注冊的決定后，由董事會在股東大會的授權范圍內與保薦機構（主承銷商）根據(jù)除正泰電器以外的其他發(fā)行對象申購報價協(xié)商確定。

正泰電器不參與本次發(fā)行的市場詢價過程，但接受競價結果并以與其他投資者相同的價格認購本次發(fā)行的股票。如果本次發(fā)行沒有通過競價方式產生發(fā)行價格或無人認購，正泰電器將不參與本次認購。如公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發(fā)行價格將作相應調整。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照擬募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且發(fā)行數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過106,955,115股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權董事會根據(jù)發(fā)行時的實際情況，與本次向特定對象發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。其中，公司控股股東正泰電器以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行股票的比例為本次向特定對象發(fā)行數(shù)量的29.99%，最終認購股票數(shù)量及金額根據(jù)公司本次發(fā)行的實際發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格確定，對認購股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理。

若公司在本次向特定對象發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉增股本、股權激勵、回購注銷股票等股本變動事項，本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量的上限將作相應調整。在前述范圍內，最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權董事會根據(jù)發(fā)行時的實際情況，與本次向特定對象發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象包括公司的控股股東正泰電器，根據(jù)《上市規(guī)則》關于關聯(lián)方及關聯(lián)交易的相關規(guī)定，本次發(fā)行構成關聯(lián)交易。公司將嚴格按照法律法規(guī)以及公司內部規(guī)定履行關聯(lián)交易的審批程序。公司董事會在對本次向特定對象發(fā)行股票議案進行表決時，關聯(lián)董事回避表決，公司獨立董事對本次發(fā)行涉及關聯(lián)交易事項發(fā)表事前認可意見及獨立意見。在股東大會審議本次向特定對象發(fā)行股票相關事項時，關聯(lián)股東將對相關議案回避表決。截至預案公告日，除正泰電器外，公司尚未確定其他發(fā)行對象，最終是否存在因關聯(lián)方認購本次向特定對象發(fā)行的股票而構成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至預案公告日，公司股本總額為35,651.7053萬股，正泰電器及其一致行動人溫州卓泰合計持有公司10,695.5115萬股股份，占公司總股本的29.99%，正泰電器為公司控股股東，南存輝為公司實際控制人。若不考慮其他可能導致公司股本發(fā)生變動的情形，本次向特定對象發(fā)行后，正泰電器及其一致行動人溫州卓泰合計持有公司的股份比例仍為29.99%，正泰電器仍為公司控股股東，南存輝仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

關于本次向特定對象發(fā)行股票的目的，通潤裝備表示，響應國家“雙碳”戰(zhàn)略目標，加快光儲新能源業(yè)務布局；提升產能規(guī)模，增強公司綜合競爭力；優(yōu)化資本結構，滿足營運資金需求

2022年，通潤裝備實現(xiàn)營業(yè)收入1,678,033,563.44元，同比減少12.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤149,041,316.50元，同比增長3.59%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤145,735,952.56元，同比增長3.20%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額312,148,412.79元，上年同期-6,959,913.25元。

2023年第一季度，通潤裝備實現(xiàn)營業(yè)收入317,868,444.46元，同比減少25.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤14,722,465.25元，同比減少51.79%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤13,643,811.14元，同比減少54.99%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額5,900,927.29元，同比減少84.26%。

通潤裝備預計2023年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1,833.22萬元-2,383.19萬元，同比下降70%-77%；扣除非經常性損益后的凈利潤1,780.86萬元-2,315.11萬元，同比下降71%-78%。

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