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大行評(píng)級(jí)丨小摩：大幅上調(diào)聯(lián)想集團(tuán)目標(biāo)價(jià)至30港元，評(píng)級(jí)升至“增持” 每日消息
來(lái)源：格隆匯 時(shí)間：2026-07-28 15:00:35
(資料圖片)
摩根大通發(fā)表報(bào)告，將聯(lián)想集團(tuán)的投資評(píng)級(jí)由“中性”上調(diào)至“增持”，目標(biāo)價(jià)由20港元大幅上調(diào)至30港元，主要受惠服務(wù)器業(yè)務(wù)盈利能力顯著改善，以及智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團(tuán)(IDG)業(yè)務(wù)價(jià)格彈性優(yōu)于預(yù)期。該行的行業(yè)研究顯示，聯(lián)想AI相關(guān)客戶需求快速增長(zhǎng)，服務(wù)器業(yè)務(wù)受惠有利定價(jià)環(huán)境，盈利能力健康。該行預(yù)期基礎(chǔ)設(shè)施方案集團(tuán)(ISG)利潤(rùn)率在未來(lái)數(shù)季進(jìn)一步擴(kuò)張，受惠營(yíng)運(yùn)杠桿效應(yīng)。該行估算聯(lián)想6月底止首財(cái)季AI相關(guān)收入已占ISG收入30%以上，并預(yù)計(jì)全年度ISG收入同比增長(zhǎng)約60%，ISG經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率由2026財(cái)年的0.4%提升至2027財(cái)年的5%。IDG業(yè)務(wù)方面，該行預(yù)期聯(lián)想繼續(xù)受惠規(guī)模優(yōu)勢(shì)、嚴(yán)格成本控制及供應(yīng)鏈執(zhí)行能力，季度經(jīng)營(yíng)溢利維持約10億至11億美元水平，預(yù)測(cè)2026年及2027年IDG收入分別同比增長(zhǎng)10%及4%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率分別為6.9%及6.8%。
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